Как создать шаблоны в CRM и экспортировать их в PDF?
В этом видео расскажем, как создавать и экспортировать шаблоны в CRM для генерации PDF с актуальными данными, а также разберём особенности работы с множественными полями, обновлением шаблонов и возможные сложности.
--------------------------------------------------------------------------
Интересует карьера в Microsoft Dynamics или Power Platform?
www.dynamicalabs.com/careers
Отправьте свое резюме на [email protected]
--------------------------------------------------------------------------
Таймкоды:
0:00:00 – о чем поговорим сегодня?
0:00:20 – как создать PDF по шаблонам и сделать их заполнение?
0:01:07 – первое, с чем столкнулись при решении задачи
0:01:57 – область сопоставления XML
0:02:18 – как вставить поля
0:04:08 – возникающие ошибки
0:05:45 – сохранение шаблона
0:06:34 – export to PDF
0:07:21 – обновление
0:08:27 – минусы
0:09:06 – если поменялось много полей или нужно добавить связанную сущность
0:10:03 – кейс вывода разной информации
0:11:20 – кейсы toggles и надстройки над Word
0:12:44 – если два buyers нужно добавить на поле opportunity
0:13:24 – спасибо за просмотр!
--------------------------------------------------------------------------
Больше про Customizations:
• Customizations
--------------------------------------------------------------------------
Sarov Plus в соцсетях:
🔷Facebook / sarovplus
🔷Twitter / sarovplus
🔷Telegram https://t.me/sarovPlus
🔷Instagram / sarovplus
🔷LinkedIn / sarovplus
#PDFinCRM #SarovPlus #CRM #CRMtemplates #DocumentTemplates #ExporttoPDF #CRMtemplatesforPDF #WorkingwithCRM #TemplatesandExport #CRMforBusiness #DocumentManagement #CustomerRelationshipManagement #CRMшаблоны #PDFвCRM #Шаблоныдлядокументов #ЭкспортвPDF #CRMшаблоныдляPDF #РаботавCRM #Шаблоныиэкспорт #CRMдлябизнеса #Работасдокументами #УправлениеКлиентами