Маленький зайчик Русачок и Головастик дружили. Но однажды пришел Русачок на пруд и не нашел своего дружка. Вместо него на берегу сидел лягушонок. Разговорившись, Русачок узнал, это что его бывший друг превратился в лягушонка.
И захотелось тогда Русачку тоже в кого-нибудь превратиться. Побежал он в лес, чтобы поговорить с другими зверями и выбрать, кем бы ему стать.
Но только с кем ни пообщается, все ему что-то, да не нравится: глухарем не захотел становиться - в них охотники стреляют, белочкой - уж больно забот у нее много, бобром - в пруду слишком мокро, лосем - слишком долго ждать, когда вырастишь и т.д.
Вернулся задумчивый заяц обратно к пруду. А тут его даже повзрослевший лягушонок не узнал: вымахал Русачок в большого и красивого зайца, и стал точь-в-точь как его папа.