Die DDR reagiert mit dem Aufbau einer eigenen Aufklärung, Markus Wolf wird zum großen Gegenspieler Gehlens. Der 1945 aus der Sowjetunion zurückgekehrte Wolf baut einen Geheimdienst nach dem Muster des KBG auf und wird ihn bis 1985 leiten. Im Kalten Krieg kämpfen die Geheimdienste mit harten Bandagen und allen Mitteln.