¿Que es El Value Investing? Te Lo Explicamos
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El value investing es una forma de inversión bursátil que tiene por objetivo comprar valores a un precio bajo. Es uno de los métodos más usados en el mundo de las inversiones y no por nada, los más exitosos en las inversiones utilizan el value investing.
Nació en el año 1928 cuando Benjamin Graham y David Dodd, que en su momento eran profesores universitarios, decidieron hacer realidad este concepto. Hasta entonces, las inversiones en la bolsa eran “azarosas” y nada sistemáticas, todo movimiento se llevaba adelante en una base de pura intuición.
El value investing es la primera metodología de inversión que se acerca a precisiones lógicas, de la mano de estudios previos y razonamientos que lleven a conclusiones.
Analiza las cuentas de resultados y balances de las empresas para saber quiénes cotizan por debajo de su valor real y así tener una oportunidad. La persona que mejor la ha ido con esta metodología es Warren Buffet, quien consiguió rentabilidades anuales cercanas al 21% por más de 50 años, cifra casi imposible para la gran mayoría de inversores.
Precio y valor
En pocas palabras es intentar comprar algo a un precio menor de su valor intrínseco, aunque primero definamos precio y valor:
El precio es toda valoración que tiene una empresa en la bolsa, y se calcula respecto de la oferta y demanda de sus acciones.
En cambio, el Valor es el precio que tendría que tener una empresa en función de sus fundamentales. Por ejemplo, si una compañía tiene activos por un valor neto de 200 millones de dólares, no tiene sentido que su capitalización bursátil se encuentre por debajo de esa cifra.
Tipos de Value Investing
La inversión con la metodología de value investing parte de una premisa de que los mercados financieros son eficientes y se lo considera así si el precio de sus acciones refleja su valor real. Podemos encontrarnos con tres tipos de niveles de eficiencia:
Eficiencia Fuerte: Los precios tienen la información de una determinada empresa.
Eficiencia Semi Fuerte: Los precios comprenden la totalidad de la información pública disponible.
Eficiencia Débil: Los precios comprenden información que sale de la evolución histórica de las cotizaciones y sus volúmenes.
Entonces, esta metodología de mercados bursátiles que se nos presentan en el corto plazo posee una eficiencia bastante débil. Por otro lado, puede haber precios que no muestren el valor real de la empresa, pero en el largo plazo, la cotización debería tener el valor de aquélla.
Como previamente hemos mencionado, el value investing tiene por objetivo poder reflejar el valor auténtico de los títulos llamado valor fundamental. Este tipo de valor se utiliza como algo estimativo y se lo suele comparar con el precio de la acción para poder determinar si se encuentra infravalorada o sobrevalorada al momento de su estudio. Es importante que a todo esto tengamos una política y mentalidad de inversión a largo plazo, ya que la hipótesis fundamental asume que el precio de mercado difiere del valor fundamental.
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Nuestro principal objetivo es que puedas ligrar la libertad economica, que puedas motivarte a continuar en el camino del emprendimiento y que puedas aprender a invertir como se debe, ya sea en la bolsa de valores o simplemente que puedas mejorar tus finanzas personales.
El desarrollo personal es muy importante en este ambito, ya que para cambiar el mundo, primero debes cambiarte a ti mismo.
Disclaimer:
Este no es un consejo de inversion, toda inversion conlleva el riesgo y la posibilidad de perder todo su capital. Invierta con precaucion y con conocimiento de lo que esta haciendo.