Спектакль основан на сказочной комедии Карло Гоцци, все персонажи носят почти идентичные маски и дреды. Люди предельно обезличены, включая самого короля Миллона со всей его свитой. Без маски перед залом является только маг Норандо. Спектакль восхищает своими примитивными декорациями и обилием юмора.