Одесса - 1979, Е. Улитин и В. Кущинский
01. Кущинский Владимир - Вступление + Как я купил себе пиджак
02. Кущинский Владимир - Восьмиклинка
03. Кущинский Владимир - Я ищу себе жену
04. Кущинский Владимир - Зайдешь теперь в столовую
05. Кущинский Владимир - А здравствуй, мама
06. Кущинский Владимир - За бокалом я Вас часто вспоминаю
07. Кущинский Владимир - Всюду деньги
08. Кущинский Владимир - Под аккорды гитары
09. Кущинский Владимир - На морском песочке
10. Кущинский Владимир - Как хочется хоть раз
11. Кущинский Владимир - Жил я в городе Одессе
12. Кущинский Владимир - Плывём-плывём, а берега не видно
13. Кущинский Владимир - Любовь не есть картошка
14. Кущинский Владимир - 7-40 (инструментал, обрыв)
15. Улитин Евгений - Фрол Фомич
16. Улитин Евгений - Начальник Барабанов
17. Улитин Евгений - Валюха
18. Улитин Евгений - Луна озарила зеркальную воду
19. Улитин Евгений - Мурка
20. Улитин Евгений - Сегодня встретил друга я
21. Улитин Евгений - Нравоученья
22. Улитин Евгений - Мне хотелось тебя подстеречь
23. неизвестный - Не помню дом, не помню улица какая
24. неизвестный - А мы швейцару
25. Улитин Евгений - Осудили судьи меня сроком
26. Улитин Евгений - Среди топких болот
27. Улитин Евгений - Купите папиросы (гитара)
28. Кущинский Владимир - А здравствуй мама (1983г.)