Начало золотой осенней поры в Приморском крае. Потихоньку желтеют леса и опадает листва. Краснеет виноградная лоза и становится прохладно. Один из дней, проведенных с товарищами по увлечению на горной реке. Программа максимум: рыбалка, уха, копченая рыбка и ночевка у костра под неторопливый разговор...