冷兵器絕唱之作，史上最經典的回馬槍，這才是實打實的功夫電影！
民國初年，軍閥混戰，秩序崩塌。各方頭領紛紛拉攏武林人士，身為新一代武林仲裁者的柳白猿也不能倖免，一步步被置於軍閥爭鬥的漩渦中心。下野軍閥、特務、刺客、武林人士和隱世高手，各路豪傑粉墨登場，混血美女二冬和絕世名伶月牙紅出於不同的目的接近柳白猿，柳白猿糾纏於在兩個女人之間，為愛所困，也為愛所傷，當所有的陰謀真相大白之後，軍閥的決戰與兩位武林高手的生死比武最終上演，成為民國武林的末世絕響。
民國初年，軍閥混戰，秩序崩塌。各方頭領紛紛拉攏武林人士，身為新一代武林仲裁者的柳白猿也不能倖免，一步步被置於軍閥爭鬥的漩渦中心。下野軍閥、特務、刺客、武林人士和隱世高手，各路豪傑粉墨登場，混血美女二冬和絕世名伶月牙紅出於不同的目的接近柳白猿，柳白猿糾纏於在兩個女人之間，為愛所困，也為愛所傷，當所有的陰謀真相大白之後，軍閥的決戰與兩位武林高手的生死比武最終上演，成為民國武林的末世絕響。