[텍톡 Tech Talk] Deepseek: 허망하게 무너진 반도체 진입 장벽
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AI 주도주의 변화가 올 것인가?
딥시크의 출현과 그에 따른 투자 아이디어까지 텍톡에서 만나 보세요!
00:00 오프닝
02:10 Part 1. Test-time scaling
12:33 Part 2. DeepSeek의 출현
18:44 Part 3. AI 모델의 커머디티화
[Q&A]
37:06 Test-time scaling을 원활하게 달성하려면 높은 Batch-size로 추론하면서 많은 토큰을 생성해야 할텐데 엔비디아의 NV-Link의 All to All 연결 능력이 더 중요해질까요?
37:50 개인 정보가 불안해서 딥시크 사용을 망설이지 않을까요?
38:20 딥시크는 증류의 증거가 많이 나오고 B2B로는 한계가 있을 것 같은데요?
39:20 토큰을 어떻게 이해해야 할까요?
40:40 엔비디아와 브로드컴이 다시 오르고 있는데 어떻게 보시나요?
41:05 딥시크와 갈수록 하드웨어에 대한 격차가 양국에서 차이가 나지 않을까요?
42:08 ASIC이 잘되던 안되던 HBM은 꾸준히 잘 쓸 거라 보지만 시장은 새 테마를 좋아하지 않나요?
43:24 반도체 사이클이 페이크 다운턴이었다면 작년 상반기 전고점 돌파 가능할까요?
43:55 Part 4. 미국 정부의 대응 방향
45:59 Part 5. 주요 질문
48:00 Part 6. 투자 아이디어
[Q&A]
52:19 신규 경쟁자 진입에도 ASIC 분야에서 브로드컴과 마벨의 입지가 공고할 수 있을까요?
54:17 팔란티어 전망은?
56:08 딥시크가 엔비디아의 실적에 영향을 미칠까요?
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※ 해당 자료는 삼성증권 홈페이지에 공표된 조사분석자료를 바탕으로 작성되었습니다.
[이종욱의 텍톡]: Deepseek: 허망하게 무너진 반도체 진입 장벽 (발간일: 2025-02-06)
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