Лучший друг Освальда уехал, и ему трудно приспособиться, особенно учитывая, что впереди у него скучные летние каникулы без друзей. Всё меняется, когда Освальд решает скинуть ботинки и нырнуть в старый, грязный бассейн с шариками в Пиццерии Джеффа. Освальд выходит из бассейна с шариками в Пиццерии Фредди Фазбера, примерно в 1985 году. Там он становится свидетелем кое-чего действительно страшного... и приносит с собой кое-что ужасное.