Цирк 1936 комедия
Действие происходит в СССР в 1930-е годы. Американский цирковой аттракцион «Полёт на Луну» приезжает на гастроли в СССР. Звезда номера Мэрион Диксон пользуется огромным успехом у советских зрителей. Но, зная факты её личной жизни (у неё, белой женщины, внебрачный чернокожий сын) создатель номера немец Франц фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует её.