В маленьком американском городке жестоко убивают 11-летнего мальчика и все улики указывают на одного человека. Но у него есть неопровержимые доказательства своей невиновности, а также твёрдое алиби (человека во время совершения убийства не было в городе). Получается кто-то в его обличие совершил преступление. Но как? Неужели в городе появилось нечто, что может перевоплощаться в любого человека?