Ферму зненацька накриває ніч. Кожен мешканець рефлекторно засинає прямо на подвір’ї. Тоббі не може дозволити такого безладу і намагається перетягнути всіх по місцях на власних плечах. Пінгвіна підселяють спати до овець. І тут виявляється, чому вівці так повільні і сонні вдень - вони великі любителі нічної дискотеки! Поки Тоббі відпочиває, овеча компанія цілу ніч "відривається". Маленький Пінгвін знову не висипається. Виснаженому Тоббі нічого не залишається, колисати Маленького Пінгвіна у своїх лапах, як немовля. Тим часом решта мешканців співає колискову і Піну, і заодно Тоббі. Нарешті на фермі запанував цілковитий порядок. Поки що ... Що ж далі?