Жеребята выросли. Спирит задумался о том кто из сыновей займёт его место. Однажды Шторм познакомился с молодой кобылицей Орандой. Спирит и Гроза приняли её, только Огест не очень одобрял решение брата. Спирит решил, что Огест будет вожаком. Все лошади одобрили выбор. Спирит, Шторм и Оранда помчались по прериям ''на перегонки с ветром''. Они так у влеклись, что не заметили, как ушли далеко от стада. Вдруг Спирит почувствовал что к табуну приближается жеребец-чужак, который может отвоевать стадо или убить неопытного вожака (Огеста). Спирит устремился обратно в табун (на помощь сыну). А Шторм и Оранда случайно зашли за территорию владений того самого жеребца-чужака...