Изобретение фонографа. Изобретение граммофона. Чем отличается граммофон от патефона? Как устроен граммофон? Граммофоны миниатюрные, тумбовые, переносные и студийные. Музыкальные шкатулки. Фильм о начале механического звука, о заре мировой звукозаписи. В фильме демонстрируются уникальные действующие граммофоны, в том числе миниатюрные, самые маленькие в истории! "Живой" звук. Никаких подложенных мелодий, если в кадре крутиться пластинка и демонстрируется граммофон, значит, звук идет с этой пластинки! Голоса Толстого, Чайковского, Шаляпина...