בימיו האחרונים, ולאחר גלותו לאמריקה, המלחין הרוסי סרגיי רחמנינוב מתמודד עם מצבו הבריאותי המידרדר, געגוע למולדתו, והמציאות העצובה שלעולם לא יוכל לחזור לרוסיה, והכל תוך כדי הכנה להופעה אחרונה בנוקסוויל, טנסי.
בימוי ועריכה: ליאור כהנא
צילום: יונתן שצ'וצ'ינסקי