Генерация документа и автоматическая отправка PDF-файла в успешной сделке. Бизнес процесс Битрикс24
Автоматическая отправка письма с файлом PDF в заданной стадии сделки.
Поля в PDF также заполняются автоматом.
Автоматизируем рутину.
Освобождаем время менеджера на полезную работу,
которая приносит деньги бизнесу.
PDF-файл генерируется и заполняется автоматом
Письмо отправляется в указанный день и время автоматом
Запись в историю в карточке сделки
Отслеживание статуса письма (отправлено/прочитана)
Бизнес-Партнер 1С-Битрикс: Лицензии, настройка, внедрение, написание процессов — Александр Блинов
Whatsapp: 8 953-930-56-13
telegram, вконтакте и facebook: @asblinov
instagram: asblinov.ru
Каким бизнесам может быть полезно:
1. B2B — отправка Актов/Договоров/Счетов
2. Недвижимость — отправка клиенту планировки квартиры, которую он выбрал
3. Розница — отправка именных сертификатов с приглашением снова прийти в магазин
4. Обучение — отправка именного сертификата участника мероприятия
Какие данные требуются:
1. В Битрикс24 добавить товар с необходимыми полями (делается один раз когда добавляете свои товары)
2. Текст письма (делается один раз когда настраивается бизнес процесс)
3. В карточке сделки менеджер заполняет дату/время отправки письма (если требуется отправлять письма в разные даты)
Что автоматически происходит при срабатывании данного бизнес процесса:
1. Задание ответственному менеджеру заполнить поле даты отправки письма (если потребуется отправка)
2. В карточке сделки создается запись о том, что создан сертификат + ссылка на него
3. Отправляется письмо клиенту от отвественного за сделку менеджера
4. В карточке сделки создается запись о том, что письмо отправлено (из сделки можно посмотреть что за письмо и вложения)
5. Если клиент прочитал письмо — это отмечается в истории карточки сделки