Запрет смены стадии сделки в Битрикс24 или Как понизить статус Сделки только по согласованию
Запрет смены стадии сделки в Битрикс24 или Как понизить статус Сделки только по согласованию с руководителем
Для решения задачи разработано два бизнес процесса (автоматизации) в Битрикс24
1. БП "Запрет на смену стадии"
При переводе сделки на новую стадию — запускается бизнес процесс, который сверяет начальную стадию и новую.
Если новая стадии ниже статусом (находится левее если смотреть по канбану) — возвращает сделку на предыдущую стадию и направляет уведомление инициатору "что так делать нельзя"...
Но, с предложением сделать это правильно — запустить бизнес процесс "Понизить стадию сделки".
2. БП "Понизить стадию сделки"
Пользователь запускает бизнес процесс в карточке сделки с обязательным уточнением:
указать новую стадию;
комментарий (обоснование перевода сделки).
БП создает задание "Согласование понижение стадии" для руководителя отдела продаж и направляет ему уведомление со ссылкой на задание.
Тут три варианта:
Вариант А. Руководитель одобрил понижение стадии.
В этом случае сделка меняет стадию и приходит уведомление инициатору.
Вариант Б. Руководитель отклоняет.
Инициатору приходит уведомление с пояснением (комментарием, который оставил руководитель по данному запросу).
Вариант Г. Руководитель проигнорировал запрос.
Если руководитель игнорирует (не выбрал ни "Одобряю" ни "Отклоняю") задание в течение 2 дней, срабатывает "Вариант Г."
В этом случае инициатору приходит уведомление о том, что запрос руководителем не рассмотрен и предложение повторить свой запрос.
Пояснения
Все действия фиксируются в истории сделки. При одобрении смены стадии, дополнительно — фиксируется информация в комментарий таймлайна карточки сделки.
Инициатор — это пользователь, инициировавший какое-либо действие над сделкой (например: запустил бизнес процесс на понижение стадии).