A young man dazzled by the stories told by an old sailor on the Lisbon quays decides to sneak aboard a caravel to Africa. In a cave, two witches feed on the souls of shipwrecked sailors through their arts of dark magic. The boy and the crew are desperate to escape his clutches by running aground on a beach. They are received by a sorcerer who helps them with his powers, but soon greed and the prospect of earning some easy money puts them in a difficult situation to survive.
Um rapaz deslumbrado com as histórias contadas por um velho marinheiro nos cais de Lisboa decide embarcar escondido numa caravela rumo a África. Numa gruta duas bruxas alimentam-se das almas dos marinheiros naufragados pelas suas artes de magia obscura. O rapaz e a tripulação vêm-se aflitos para escapar às suas garras indo encalhar numa praia. São recebidos por um feiticeiro que os ajuda com os seus poderes, mas logo a cobiça e a perspetiva de ganhar algum dinheiro fácil coloca-os numa situação de difícil sobrevivência.