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O seu negócio está naquela fase nem tão iniciante e nem tão avançado, e talvez seja demais para você pagar um CRM top de mercado, mas você também já está cheio de planilhas e documentos para lá e para cá e precisa dar um jeito de organizar melhor o seu processo de vendas.
Se você se identificou com a descrição acima, este vídeo pode e muito ajudar a você.
Com as configurações corretas, um power-up aqui e uma extensão ali, o Trello pode sim servir como um bom CRM para você.
Primeiro pense no LAYOUT do seu quadro ou no seu processo de vendas. Cada lista do seu quadro no Trello deve ser uma das etapas do seu funil de vendas.
Olhe cada cartão como um de seus contatos, leads ou clientes.
Utilize as etiquetas para classificar seus clientes como sua origem e seus interesses.
Crie checklists com os passos ou tarefas que devem ser realizadas a cada contato com o lead ou em cada nova etapa.
Aproveite as datas de entrega do cartão para gerenciar seus prazos para contatos e interações.
Descubra também o mais interessante que é como automatizar processos no Trello através de power-ups e ferramentas como o Zapier ou o IFTTT.
Por fim monitore o seu processo de vendas facilmente, só de olhar para o quadro com alguns power-ups para saltar os dados a vista.
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