Après la mort d'un meunier, son fils aîné hérite son moulin, le cadet hérite une bourrique et le banjamin hérite un chat, qui semble d'être bon à rien que de faire des gants de sa fourrure. Mais, le chat présent un talent inconnu et lui fait des belles bottes de manière tout à fait présentable.
Dès de ce moment, le chat commence à utiliser toute son intelligence pour aider le fils du meunier. Bientôt, il rencontre le roi du pays, et peu de temps, plus tard, il est obligé même de rivaliser avec un puissant sorcier! S'il va réussir à concurrencer le magicien?